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来自 集团财经 2019-12-12 10:15 的文章
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兴业投资:汽油价飙涨 原油趁机拨乱反正

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  原油:

  原标题:兴业投资:利空笼罩 原油执意下挫

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  原油:

  在连续两日下挫之后,两地原油在汽油飙涨和空头回补的带动之下拨乱反正,借机录得反弹。美国NYMEX 10月原油期货上涨0.33美元,涨幅0.8%,报43.91美元/桶,盘中一度重返44美元关口上方;ICE布伦特11月原油期货涨幅1.6%,报45.59美元/桶。

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  周四早盘的时候,原油因全球原油产量居高不下,需求疲弱,以及美元指数的反弹而短线跳水。之后有消息报道,从墨西哥湾岸区向美东地区输送汽油的美国Colonial Pipeline Line 1管道日输送能力超过100万桶,在上周五该管道因为汽油泄漏而被临时关闭,据Colonial Pipeline报道称,该管道泄漏了约6000桶汽油,且其不希望供应中断所持续的时间过长,此前 Colonial Pipeline 曾表示,其预计在本周末将可以重启管道运行。但最新消息称,该管道重启时间被推迟至下周。消息公布后,汽油价格暴涨逾5%,也对原油形成支撑。

  周二市场对OPEC减产能否落实的担忧持续发酵,且纽约尾盘美国API原油库存的大增也令油价承压,两地原油跌势不改,继续南下,美国原油逐渐逼近46关口。美国NYMEX 12月原油期货下跌0.53美元,跌幅1.13%,报46.33美元/桶,持续刷新一个月低位46.17;ICE布伦特1月原油期货跌幅1.22%,报47.92美元/桶,最低触及四周低位47.70。

  另外,炼油利润率的裂解价差(原油价格和原油产品价格之间的差异)升至6月份以来的最高水平也提振油价,因为炼油利润率的提高无疑将会刺激原油需求。

  周二稍早时,中国制造业PMI的靓丽表现以及汽油期货急升令油价小幅反弹。数据显示,中国10月制造业PMI录得51.2,预期为50.3;非制造业PMI录得54;财新制造业PMI为51.2,预期为50.1。制造业数据的扩张缓解了市场对中国经济放缓的担忧程度,利好油价。而汽油期货的跳涨是由于亚拉巴马州发生爆炸导致Colonial Pipeline关闭了主要汽油输送管道。该消息提振汽油期货跳涨15%,之后升幅缩减至4.6%,因Colonial计划在周六前恢复管道运行。

  原油虽然录得反弹,但是市场似乎并不认为油价将继续上涨。此前周三市场没有看到美国原油库存大幅反弹,但是预计反弹将在未来几周陆续展开,因为美国的原油进口正逐渐反弹至飓风前的水平,且上周美国原油进口创下 21个月以来最大增幅。再者,美国未完工的钻井数量在过去四周已经下降逾400口,这意味着美国钻井数量将继续增加原油产量也将逐渐恢 复。今日就重点关注美国石油钻井平台数是否会持续录得增长,一旦继续增长的话,油价将面临再度下行的风险。

  美国石油学会(API)周二公布的报告显示,截止至10月28日当周,美国原油库存增加929.6万桶至4.812亿桶,预估为增加100万桶。美国原油库存增幅远超预期,导致油价在尾盘进一步扩大跌幅至日内最低。API本预计将处于季节性"常态"增加154万桶,但实际却录得了930万桶的大幅增加,为今年3月以来的最大涨幅。

  美元指数:

  今日重点关注美国EIA原油库存,此前八周原油库存有七周下跌,对于本次数据,分析师预计库存将增加100万桶,如果数据一如预期的话,油价有望跌破46关口;反之有望缓和近期颓势。

  周四以美国零售销售为代表的重磅数据表现疲弱,令美联储年内的加息预期也降温,导致美元指数在剧烈震荡中录得一根阴线,最低下探95.17,收于95.23。数据显示,美国8月零售销售月率录得-0.3%,预期为-0.1%,表明美国国内需求减少,对美国经济增长可能造成不利。美国8月工业生产月率下滑0.4%,预期为-0.2%,该数据在过去18个月中都处于下跌。还有美国生产者物价指数也不及预期,录得0.0%,预期为0.1%,暗示美国经济仍然缺少通胀压力。当日唯一表现良好的数据就是上周初请人数,为连续80周维持在30万人之下,录得26万。重磅数据的表现不佳公布之后,市场预计美联储9月加息概率仅为18%;12月为50%。目前市场的焦点逐渐转向下周20-21日即将举行的美联储利率决议。今日重点关注美国8月一系列CPI通胀数据的表现。

  美元指数

  技术分析

  周二虽然美国ISM和制造业PMI数据表现靓丽,10月ISM制造业指数好于预期为51.9,暗示美国第四季度经济将表现良好。美国10月Markit制造业PMI终值创20105年10月以来的新高53.4。但是市场的焦点放在了美国大选上,受希拉里"邮件门"被FBI调查的影响,候选人特朗普的支持率大幅上升。据周二最新的由美国广播公司及华盛顿邮报等知名机构发起的民调显示,一路领先的民主党总统候选人希拉里,自5月以来首次被特朗普反超,美国总统大选的不确定性使得市场避险情绪陡升,美股下跌,美元指数也随之重挫,大幅下跌,最低触及半个多月低位97.60,并失守98关口。今日重点关注晚间的小非农和美联储利率决议,预计10月ADP就业人数将增加16.5万;美联储利率决议将维持利率不变,但有关未来加息的任何线索都将对美元指数造成影响。

  美国原油:

  技术分析

  日图:止跌反弹,在43关口附近多次受到支撑,目前走势偏弱,需确认有效跌破该支持关口才能确认能否进一步加速下滑。

  美国原油:

  4小时图:延续从47.70一线以来的震荡下行走势。

  日图:延续从本月下旬以来的回调走势,近期下行动能较强,或有望下破8月以来的上行通道下轨。

  小时图:目前的反弹已受到遏制,短期将受到MA20的打压。

  4小时图:均线系统空头向下发散,进一步支持看向46关口。

  综述:倾向持续走软。日内建议于43.90一线轻仓做空,止损设于44.35上方,先看43.00,再看42.50。

  小时图:延续此前震荡下行走势,预计将持续保持弱势。

  布伦特原油:

  综述:短期有望下跌。日内建议于46.60一线做空,止损设于46.90上方,先看46.00,再看45.50。

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