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来自 集团财经 2019-06-22 19:57 的文章
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牛汇:美元走势主导金价 伊朗局势添新变数威尼斯

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FX168财经报社(香港)讯 周一(5月7日)亚洲交易时段稍早,国际现货黄金继续交投在1310美元/盎司关口上方,试图进一步企稳。

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上周五美国公布非农数据,整体就业人数不及预期,黄金趁机反弹,但因市场关注失业率降至为2000年12月以来的最低水平,美元重新企稳,黄金遭卖单砸盘短暂跌至1307.86,尾盘重新收于1310美元/盎司上方。总的来看,上周黄金走势可谓是“死里逃生”,在美元强势反弹的背景下,黄金一度触及低位1301美元,逼近千三关口,不过最终仍成功收于1310上方,暗示多头依旧不死心。

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本周来看,美国方面将公布两个重要的经济报告,对黄金投资者而言将至关重要,分别是生产者价格指数(PPI)和消费者价格指数(CPI),与此同时,本周市场也将迎来多位美联储官员讲话,其中包括美联储主席鲍威尔,其将在苏黎世举办的一次活动上发表演讲。另外值得注意的是,本周地缘政治风险或愈加突出,伊朗协议、中美贸易将牵动市场神经。

新浪外汇讯,牛汇5月7日讯——现货黄金开盘呈震荡上行,先交投于1318.5美元一线,日内涨幅达到0.3%。上周金价录得连续第三周下跌,受美元连续走强压制。随着美元短期可能调整,结合伊朗局势可能重新推升市场避险情绪,金价本周仍不乏上涨动因。

上周行情回顾

  周一(5月7日)亚洲时段,现货黄金开盘呈震荡上行,先交投于1318.5美元一线,日内涨幅达到0.3%。上周金价录得连续第三周下跌,受美元连续走强压制。而随着美元短期涨幅较大,短期可能面临拐点,结合伊朗局势可能重新推升市场避险情绪,金价本周仍不乏上涨动因。

美元强势反弹 黄金千三关口韧性十足

  美元主导金价走向

上周美元强势反弹占据金融市场的主题,尽管美联储决议不如预期鹰派、非农数据意外爆出冷门,但是美元最终仍守住近期强劲涨幅,最高触及91.90美元/盎司关口。

  近来,美元连续走强是金价表现弱势的最主要因素,但鉴于诸多不确定性因素,市场关于美元和金价的走势仍存在较大分歧。

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  伦敦资本集团(London Capital Group)研究主管Jasper Lawler就表示,尽管美元走强令金价承压,但金价走势仍处于箱体震荡之中,意味其中期走势并未走空。结合诸如贸易战以及伊朗局势等不确定性因素,金价仍可能受到避险资金的支撑。

美元指数1小时图 来源:FX168财经网)

  不过,Jasper Lawler也提醒称,美元仍有望延续近期的强势表现,令金价上行空间受限。该分析师认为,诸如英镑欧元等主要货币均跌破重要支撑多空分界线200日均线,使得美元这轮反弹很可能转换为一轮较大级别的回升行情。

相比之下,黄金节节败退,最低触及1301.71美元/盎司,不过跌势在该位暂止,尽管多次下探1310下方,仍始终保持在1300美元/盎司重要心理关口上方。

  从目前外汇市场主流观点来看,维持美元涨势有两大因素:技术动力,因为价格推高了200日移动均线和基本面支撑。

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  Forexlive.com外汇策略主管Adam Button认为,美元仍有升值空间,相较于英国及欧元区等主要经济体,美国经济增长不乏并未出现明显放缓态势,使得全球资金回流美国的趋向越来越明显。而在这一进程中,美元无疑将因此受益,预计做多美元是未来一段时间最佳资产配置之一。

(现货金1小时图 来源:FX168财经网)

  不过,也有分析师对金价持积极观点。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen则认为,美元在反弹前遭市场大举看空,空头头寸积压使得美元在反弹过程中受到恐慌性空单回补这一市场行为的推动。而这一过程仍需要时间来重新找到多空平衡点。但鉴于美国自身仍存在贸易及财政赤字等长期经济问题,美元长期空头的观点仍有可能卷土重来。因此,对金价前景不宜过渡悲观。

就上周五来看,美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示,美国4月非农就业人口增加16.4万,逊于预期的19万;失业率降至3.9%,为近18年以来最低水平;美国4月平均每小时薪资月率增长0.1%,预期增长0.2%,年率增幅趋缓至2.6%,预期增长2.7%。

  尽管如此,Ole Hansen还是表示,目前就看空美元还为时过早,但美元的上涨动能正在衰减。认为目前是配置黄金的好时机。但如果金价跌至1280美元附近,则可能改变当前的观点。

美国4月就业岗位增幅弱于预期,但失业率降至接近17年半低位的3.9%。

  伊朗局势成金价反弹契机

Schwab Center For Financial Research固定收益策略师Collin Martin表示:“在上周稍早公布美国雇佣成本指数后,今天的薪资数据仍有些令人失望。不过,这不足以令美联储暂停加息。他们仍会在6月会议上加息。”

  尽管美元仍有上行可能,但越来越多投资者正押注金价短期内上涨,因地缘政治紧张局势开始升温,尤其是在5月12日的最后期限之前,美国总统特朗普必须决定是否会退出伊朗核协议。

而金价仍然在平盘上下游走。尽管金价连续第三周收跌,但市场仍深植于交易通道之内,自四周低点反弹。分析师们也将黄金徘徊在200日移动均线切入位1313 .90美元附近视作韧性的迹象。

  Merk Investments首席投资官兼总裁Axel Merk评价称,伊朗局势无疑将是本周市场关注的焦点。市场对于此类风险事件的定价往往会产生剧烈波动。如果美国最终退出伊朗核协议,那么金价将会走高,若出现相反情况,金价就会下跌。

“尽管美元走强,黄金仍保持在其范围内,所以我认为黄金受到一些基本面力度的支撑。仍有很多不确定性,我仍认为投资组合中有避险的必要,”London Capital Group研究主管Jasper Lawler指出。

  另据英国卫报报道,特朗普团队被曝雇佣以色列私人情报组织,“抹黑”奥巴马政府中负责伊核协议的关键人物,有助于特朗普退出伊核协议。该私人情报组织调查个人关系,看他们是否接近亲伊朗的说客或是否从伊核协议中得到好处,调查这二人是否接触伊朗裔的美国记者,参与到营造舆论或涉嫌共享情报。

Lawler称,与黄金相比,大多数主要货币,尤其是英镑欧元,都跌破了200日移动均线。

  而伊朗总统鲁哈尼上周末则表示,美国如果退出伊核协议,将会面临“历史遗憾”;已经有计划应对美国总统特朗普就伊核协议作出的任何决定。

RJO Futures资深市场策略师John Caruso表示:“金价处于触底过程,这种反复走势可能意味着市场方向会出现短期逆转。短期来看美元走势有些过度,但趋势仍是看涨。”

  此外,据以色列总理府消息,5月9日以色列总理内塔尼亚胡将赴莫斯科与俄罗斯总统普京举行会晤,并应邀出席俄罗斯卫国战争胜利73周年的阅兵活动。作为2015年7月与伊朗签署核协议的六国之一,俄罗斯始终坚持维护伊核协议。因此,有分析认为,内塔尼亚胡的这趟“莫斯科之行”是为了游说普京不再力挺伊朗。

也就是说,市场仍预期美联储将在6月升息,并在今年下半年再次加息。因此,黄金在短期内可能仍将处于守势。

  美联储不急于加息亦支撑金价

黄金陷入蛰伏 伊朗协议或助力多头反攻

  有分析师认为,尽管最近黄金的表现令人失望,但在上周美联储会议后,施压金价的一大重要因素得以缓和。根据美联储上周公布的货币政策声明中显示,美国通胀水平将在中期内接近美联储2%的“对称”目标。

尽管最近黄金的表现令人失望,但一些分析师仍看到了黄金的长期潜力,特别是在上周的美联储的货币政策决定之后。

  对此,Axel Merk表示,美联储在货币政策中强调对称通胀目标,暗示无需更激进加息,也能应对通胀上行压力加大的局面。

上周三美联储维持利率不变,许多分析师都专注于联储的预测,其表示通胀将“运行在委员会的2%对称中期目标附近。”

  Axel Merk强调,美联储在货币政策声明中强调,如果通胀率超过2%的目标,将是可以接受的。这一措辞表明美联储认为当前的加息速度能够跟上通胀上升的脚步。而美联储渐进加息的预期,对金价而言无疑消除了一大隐患。

Merk Investments首席投资官和总裁Axel Merk表示,这句话意味着美联储将对更高的通货膨胀压力感到舒适,无需大幅提高利率。

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