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来自 集团财经 2019-05-11 10:12 的文章
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昆仑万维:积产品矩阵之厚重,击内容社交平台之长

游戏与社交内容平台双驱动,2018H1业绩稳中有升

多元业务布局拉动业绩增长,2018Q1业绩稳中有升

    2018H1公司实现营业收入17.68亿元,同比增长1.79%,归母净利润5.63亿元,对应EPS0.49元,同比增长46.52%,增长在于:1)闲徕互娱逐渐实现用户下沉,巩固优势市场,收入利润显著增加;2)Grindr用户数、付费用户转化率稳步增长,收入随之提升;3)公司处置部趣店股份增厚业绩。

    2017年公司实现营业收入34.36亿元,同比增长41.73%,归母净利润9.99亿元,同比增长87.90%,对应全面摊薄EPS0.87元。2017Q4营业收入10.1亿元,净利润4.2亿元,分别同比增长74.14%和950.00%,业绩变动主因为:1)收购闲徕互娱切入棋牌游戏领域,与中重度游戏形成协同效应;2)社交网络平台Grindr用户活跃度显著增长;3)推出OperaNews产品,信息流广告变现带动业绩增长。预计2018年Q1归母公司净利润为1.92亿-2.30亿元,同比增长0%-20%,主因系公司“社交媒体与内容平台”发展战略持续推进。

    2018H1公司营业成本2.77亿,同比下降27.46%,主要为社交网络业务成本减少;销售费用为4.18亿元,同比增长8.30%;管理费用为4.18亿元,同比增长47.52%,主要为职工薪酬、股权激励费、项目开发费增加所致;财务费用为0.79亿元,同比增长92.99%,系汇率变动和利息支出增加所致。

    游戏业务稳扎稳打,社交内容平台变现驱动持续增长

    社交内容平台商业变现深化,游戏业务更名再起航

    1)自研、代理及棋牌游戏支撑游戏业务稳步发展。2017年公司游戏业务营收15.65亿元,占总营收45.53%。自研及代理游戏持续向上,自研《神魔圣域》、《希望:新世界》在海外市场表现良好,代理《皇室战争》、《部落冲突》、《海岛奇兵》保持稳定。公司2018年将上线的《龙之谷M》、《Bleach境界-魂之觉醒》、《终结者2》、《轩辕剑汉之云》、《偷星九月天》等产品有望带动持续成长。闲徕互娱并表带来4.14亿元收益,拉动整体业绩,其稳中有升的业绩属性将在更长期间有效增厚公司利润体量。

    1)Opera及Grindr拓宽公司全球用户来源,多元化社交内容平台协助商业变现。Opera于2018年7月27日在美国纳斯达克上市,总股本2.19亿股,总市值12.6亿美元。Opera全球MAU达3.5亿,浏览器业务全球市占率达3.49%,位列第五,其在搜索导航基础上增加内容分发,通过信息流广告提高变现潜力。Grindr在美国的市场份额排名第一,通过不断优化产品性能和用户体验提高用户粘性和付费转化率,挖掘社交亚文化变现价值。

    2)依托浏览器及内容分发平台Opera、社交平台Grindr,搭建全球化社交媒体及内容架构。Opera全球MAU达3.5亿,新产品OperaNews上线半年MAU过亿,Opera已成为集搜索、导航、内容分发、社交为一体的综合平台级应用,信息流变现拉动业绩进入加速成长期。Grindr系全球最大同性恋社交网络,在196个国家拥有超过4000万注册用户,MAU800万,日均使用时长逾50分钟,高用户粘性企凸显亚文化平台价值,长期成长空间巨大。

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