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来自 集团财经 2020-02-11 02:30 的文章
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省钱、售地、卖股票 只为史上最大IPO认购!全球

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中国基金报记者 凌云

原标题:省钱、售地、卖股票,只为史上最大IPO认购!全球最赚钱公司真的来了,中国或投入100亿美元认购

千呼万唤始出来,全球最大石油巨头沙特阿美今日终于上市!

摘要 根据最新的沙特阿美招股书显示,沙特阿美公司IPO指导价为每股30里亚尔至32里亚尔;按公布价格区间的最高值计算,沙特阿美的估值为1.6万亿至1.71万亿美元,这个估值低于沙特王储萨勒曼最初设定的2万亿美元的目标,但依然比目前全球市值最高的苹果公司(1.18万亿美元)高出许多。沙特阿美将于12月5日公布最终价格和估值。

在盘前竞拍和开盘交易中,沙特阿美均触及涨停。目前,沙特阿美的市值达到1.88万亿美元,超越苹果公司成为全球市值最高上市公司。

11月17日,世界上最赚钱的公司——沙特阿美IPO正式开始认购。

与此同时,沙特阿美在此前的IPO募资中行使了15%的“绿鞋”选项,最终募得294亿美元,打破阿里巴巴2014年美股上市创下的250亿美元纪录,成为全球最大IPO。

根据最新的沙特阿美招股书显示,沙特阿美公司IPO指导价为每股30里亚尔至32里亚尔;按公布价格区间的最高值计算,沙特阿美的估值为1.6万亿至1.71万亿美元,这个估值低于沙特王储萨勒曼最初设定的2万亿美元的目标,但依然比目前全球市值最高的苹果公司(1.18万亿美元)高出许多。沙特阿美将于12月5日公布最终价格和估值。

对于沙特阿美的IPO及上市情况,基金君梳理了十大要点,一起来看看吧。

沙特阿美计划通过出售1.5%的股份筹集240亿美元至256亿美元,而这可能是全球最大的首次公开募股(此前阿里巴巴曾筹集250亿美元)。面向个人投资者的认购日期为11月17日至11月28日;面向机构投资者的认购日期为11月17日至12月4日。

1、盘前拍卖及开盘双双涨停

值得注意的是,沙特阿美将其中1/3,也就是0.5%的股份,给本国散户投资者认购,而沙特700万投资者准备认购股票。过去几个月中,沙特投资者已经做好了准备--省钱、卖地和退出其他股票。沙特股市今年迄今下跌4%,一部分原因就是当地机构出售股票,为阿美石油交易做准备。特别是,10月份成交额为616.6亿里亚尔(合164.4亿美元),较9月份下跌4.8%,日均成交额为7.15亿美元。

北京时间15:30,沙特阿美在利雅得交易所(Riyadh exchange)上市,开盘报35.2里亚尔,此前IPO定价为32里亚尔,涨幅10%。

在机构投资者方面,截至9月份,沙特有大约1500个注册的外国合格投资者。有外部媒体援引消息透露,作为全球最大的石油进口国——中国准备投入100亿美元参与沙特阿美的认购当中。

由于沙特阿美上市首日涨跌停幅度设为10%,类似A股,因此开盘即触及涨停。

此外,三大全球指数提供商最快在12月将沙特阿美纳入其指数。有分析预计,阿美石油的上市最终可能导致沙特阿拉伯在MSCI新兴市场指数中的总体权重从目前的2.6%升至2.9%。

而盘前一小时,即北京时间14:30-15:30,是公开拍卖时间,较往常多30分钟。期间信息显示,盘前拍卖中的沙特阿美股价报35.2里亚尔,涨幅10%,同样涨停。

在首次公开募股之后,沙特阿美公司计划从2020年起在当地和国际范围内再出售3%至4%股份,累计总额将达到5%,这意味着沙特的融资总额将达到1000亿美元左右。

2、取代苹果成全球市值最高上市公司

0.5%股票给本国散户投资者,沙特700万投资者准备贷款抢购

以当前35.2里亚尔价格计算,沙特阿美市值达到1.88万亿美元,取代苹果公司成为全球市值最高的上市公司。目前,苹果公司最新股价报268.48美元,市值1.19万亿美元。

根据最新的招股说明书,此次首次公开募股(IPO)于周日(11月17日)开始,将分两部分进行分配--一次是针对机构,另一次是针对个人。面向个人投资者的认购日期为11月17日至11月28日;面向机构投资者的认购日期为11月17日至12月4日。

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沙特阿美公司准备将此次IPO发行量的1/3留给沙特本土散户投资者,也就是0.5%的股份留给本土散户,规模在80亿美元到85亿美元。目前,沙特散户投资者的报名截止日期为11月28日。

据悉,期市值将是利雅得交易所其余股票市值总和的三倍以上,推动沙特交易所成为全球第九大交易所,几乎与德国的交易所相当。

沙特银行家们预计,至少有600万至700万本地投资者将参与此次沙特阿美公司IPO,比2014年沙特国民商业银行(National Commerce Bank)60亿美元的IPO多出23倍。2014年IPO超额认购16倍,吸引了近830亿美元的股票认购。

沙特Tadawul证券交易所主席表示,今日上市的沙特阿美将会是全球最大的上市公司,沙特阿美上市后,本交易所将会跻身于全球最大股票交易所之一,沙特阿美上市将会提升公司治理水平和透明度。

一位利雅得投资银行家表示:“此次IPO将是沙特政府送给人民的礼物,他们希望尽可能多的人参与其中。”一些沙特投资者表示:“阿美的首次公开募股(IPO)是一生中只有一次的机会,我们必须抓住它。”“他们已经做了几个月的准备——省钱、卖地和退出其他股票。”

3、沙特阿美市值能否突破2万亿美元?

沙特股市今年迄今下跌4%,一部分原因就是当地机构出售股票,为阿美石油交易做准备。特别是自2019年5月中旬达到4年来高点后,沙特主要股指下跌了15.4%,将2019年的涨幅下调全部抹去。沙特交易所的交易量今年也大幅下跌,10月份成交额为616.6亿里亚尔(合164.4亿美元),较9月份下跌4.8%,日均成交额为7.15亿美元。

不过目前,1.88万亿美元的市值仍未达到沙特方面所预期的2万亿美元目标。

与此同时,沙特大型银行正在为本地散户投资者提供贷款,因为该国银行体系流动性强劲,8月份存款超过贷款2150亿里亚尔(合570亿美元)。根据一项研究显示,今年沙特净外资流入超过200亿美元,其中大部分来自当地投资者,部分原因是为了认购阿美的首次公开募股(IPO)。

正式上市前,沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹-本-萨勒曼王子表示,坚信沙特阿美将实现其长期目标,即市值达到2万亿美元。尽管可能不会在上市初期,但他表示,再过几个月,沙特阿美市值将触及这一具有高度象征意义的高位。

中国或将投入100亿美元认购股份

总部位于迪拜的DalmaCapital首席执行官扎卡里-塞法拉蒂更为乐观,该机构管理的三只基金购买了沙特阿美IPO的股票。他认为,在正式交易的头几天里,沙特阿美市值就可能突破2万亿美元,尽管这意味着其股价需要上涨至少18%。

在机构投资者方面,更新后的招股说明书并没有提及基石投资者。更为重要的是,沙特阿美IPO将不会在美国等其他地方同步上市。

4、超越阿里巴巴成全球最大IPO

此前,在本月早些时候,沙特阿美在其IPO招股说明书中说,公司股票的发行将依据《美国证券法》(Securities Act)的144A规则。而更新后的招股说明书中,沙特阿美将不再遵循这一规则,这意味着它将不会在美国上市,并且不会为美国、澳大利亚、加拿大、日本等地区提供报价。

在此前的IPO中,沙特阿美获得4.65倍超额认购,截至上周已经筹集到256亿美元,超越阿里巴巴2014年美股上市创下的250亿美元纪录,成为全球最大IPO。

这意味着在外国投资者方面,将更多以来沙特股票市场的外国合格投资者和外国主权财富基金。此前,自2015年起,合格外国投资者才可以直接持有沙特股票,并从2019年起沙特股票被纳入摩根士丹利资本国际(MSCI)和富时罗素新兴市场指数(FTSE Russell Emerging Market Index)。

本周一,沙特最大的国家商业银行投行业务负责人Wassim Al Khatib透露,沙特阿美行使了15%股份的超额配售选择权,使其IPO发行规模增至294亿美元,再创新纪录。

截至9月份,沙特有大约1500个注册的外国合格投资者,而在今年1月至9月期间,外国投资者净买入178亿里亚尔(合47亿美元)的股票。有分析预计,阿美石油的上市最终可能导致沙特阿拉伯在MSCI新兴市场指数中的总体权重从目前的2.6%升至2.9%。

5、海外机构投资者看淡沙特阿美IPO

有知情人士向媒体透露,作为全球最大的石油进口国,中国可能通过主权财富基金和其他国有企业投入多达100亿美元认购股份。

尽管沙特阿美在国内股市的首次亮相吸引了超过1060亿美元的机构订单,但需求主要来自沙特和中东的投资者。

三大指数提供商最快在12月将沙特阿美纳入其指数

主承销商数据显示,沙特公司总计占最终配售股份的37.5%,政府机构占13.2%,国内资产管理公司和养老基金约占机构投资者配售股份的26.3%;非沙特机构投资者获得了可供专业买家购买的20亿股股份的23%,约合39.4亿美元。

威尼斯3775网站,明晟公司(MSCI)、标普道琼斯(S&P Dow Jones)和富时罗素(FTSE Russell)表示,他们可能最快在12月就将沙特阿美(Saudi Aramco)纳入其指数。通常,被投资基金追踪或作为基准的指数提供商只会在每季度或半年进行的再平衡评估期间增加新上市公司的数量。

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